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【长沙股票开户】2018-05-25 风电竞价上网时代来临!意味着什么?

发布时间:2018-07-23 19:20   来源:网络 点击 :
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日前,中央政府采购网发布的《2018年-2019年中央国家机关信息类产品(硬件)和空调产品协议供货采购项目征求意见公告》显示,今年公布的服务器产品采购类别中增设了“国产芯片服务器”这一新的小类别,其中包括龙芯CPU服务器、飞腾CPU服务器以及申威CPU服务器。


近两个月的中兴禁运危机暴露了我国在核心芯片方面的短板,社会各界纷纷呼吁实现芯片自给。纵观以往各国核心技术的开发,政府采购都是巨大的助力,如今,中国政府采购也开始发力国产芯片、国产操作系统。在政策方面,国家先后出台了《国家集成电路产业发展推进纲要》、《关于集成电路生产企业有关企业所得税政策问题的通知》等鼓励性文件。另外,继2014年注册资本为987.2亿元的首个国家集成电路产业投资基金开始运营后,据悉,国家集成电路产业投资基金第二期方案已上报国务院并获批,二期募资规模将超过1500亿元。


整体来看我国芯片行业仍处于发展初期,关键领域芯片自给率较低。无论是从自主可控、还是从我国巨大的市场需求空间来看,加速我国集成电路产业的发展需求十分迫切,我国自主研发的芯片渗透率亟待提高,相关龙头上市公司也将迎来新的发展契机。

据统计,从整体券商评级来看,光迅科技(16家)、大族激光(14家)、三安光电(11家)、四维图新(10家)、北方华创(8家)、亨通光电(8家)和鼎龙股份(5家)等7只个股被机构扎堆看好,近30日内机构给予“买入”或“增持”等看好评级家数均在5家及以上,后市表现值得关注。


相关公司:长电科技(封装领域全球第三);兆易创新(NORFlashMCUNAND三大芯片领域协同发展);江丰电子(国内高纯靶材龙头);晶盛机电(晶体生长设备领域全方位布局);光迅科技(国内A股唯一具备芯片、模块到子系统能力的光通信领域公司)北方华创(我国半导体设备规模最大、产品线最全的公司)。


行业热点

新能源:能源局发文,推行竞争方式配置风电项目 关注:金风科技(002202)、天顺风能(002531)

国家能源局发布了《关于2018年度风电建设管理有关要求的通知》,通知要求严格落实电力送出和消纳条件,推行竞争方式配置风电项目,优化风电建设投资环境,积极推进就近全额消纳风电项目。


点评:竞争方式配置风电并非简单的竞价方式,还包括企业能力、技术、设备、进度等多方面,中期看,竞争方式配置将促进补贴下调,加速行业平价来临,建议关注金风科技(002202)、天顺风能(002531)。


汽车:中德领导人就自动驾驶领域合作达成意向 关注:上汽集团(600104)、华域汽车(600741)

李克强总理5月24日与来华进行正式访问的德国总理默克尔举行会谈时表示,中方在自动驾驶、人工智能、车联网等新兴产业领域持开放态度,将严格保护知识产权,愿与德方在上述领域加强合作。中方在新能源汽车领域已经放开合资企业股比限制。默克尔说,德方非常愿意与中方共同开发新能源汽车和自动驾驶等技术,希望中方为此提供更多便利。


点评:新能源汽车和自动驾驶再次被高层领导重点关注,预计后续国内的投资力度将进一步扩大,外方也可分享到行业的快速增长,建议关注上汽集团(600104)、华域汽车(600741)、均胜电子(600699)。


电子:北美半导体设备4月出货达26.9亿美元,年增26.7% 关注:长电科技(600584)、华天科技(002185)

国际半导体产业协会日前公布最新数据显示,4月份北美半导体设备商出货金额达26.9亿美元,与去年同期增长26.7%,创下单月历史新高纪录,这也代表存储及晶圆代工厂维持强劲投资动能。


点评:1、智能手机芯片生产链今年成长停滞,但北美半导体设备出货金额仍创下历史新高,代表半导体产业的主要成长动能,已由手机转进了人工智能(AI)、高效能运算(HPC)、汽车电子、加密货币及区块链等新领域。2、整体上全球半导体产业仍然维持高景气度,建议积极关注我国半导体下游封装龙头长电科技(600584)以及华天科技(002185)。


计算机:广东电信大手笔投入5G:三年内将部署6058座基站 关注:中国联通(600050)、宜通世纪(300310)

昨日,广东省人民政府办公厅正式公布了广东省信息基础设施建设三年行动计划。未来三年内,三大基础电信运营商将在广东省积极推进NB-IoT建设应用,加快布局建设5G网络,三年内将部署6058座基站。


点评:1、至此,珠三角城市全面启动5G网络规模化部署。在NB-IoT方面,2020年底前,全省NB-IoT网络实现普遍覆盖,业务需求重点区域深度覆盖,总连接数达3000万个。2、建议积极关注运营商中国联通(600050)以及物联网平台公司宜通世纪(300310)。


农林牧渔:鸡肉供给持续减少,白羽肉鸡行业复苏 关注:民和股份(002234)、益生股份(002458)

2017年全国商品代鸡苗销售量42.62亿羽,为近三年之最低。2018年1季度全国商品代鸡苗销售量为7.92亿羽,同比去年下降36%,2018年1季度,海关口径冻鸡进口量约为0.63亿羽(与往年基本持平),2018年1季度商品代肉鸡总供给量同比下降36.48%。


点评:此轮白羽肉鸡行业复苏的突破环节在于商品肉鸡供给的持续减少。叠加三季度消费旺季因素,预计三季度商品代鸡苗价格上涨、鸡肉产品价格持续回升。关注民和股份(002234)、益生股份(002458)、圣农发展(002299)。


医药:上海医药进一步收购广东天普26.34%股份

近日,上海医药收购 Takeda Chromo Beteiligungs AG 100%股权从而间接持有广东天普生化医药股份有限公司26.34%的股份,本次总交易金额为1.44亿美元(折合人民币约9.15亿元),交易完成后公司持有天普的股权比例将由40.80%上升至约67.14%,实现绝对控股。


点评:公司作为低估值的全国商业龙头,工业方面内生增速逐渐上升,研发管线日益丰富,广州天普的绝对控股进一步丰富公司的产品线并少量增厚公司业绩;商业方面继续扩张分销版图,康德乐并表将为2018年业绩贡献少量弹性。此外,在低基数情况下,投资收益亦有望触底反弹,为公司今年业绩提供增量。


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