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炒股入门 海通证券:金禾实业买入评级

发布时间:2018-06-28 21:01   来源:网络 点击 :

主营基础和精细化工,成本优势突出。公司主要从事基础化炒股入门工和精细化工产品的研发、生产和销售,基础化工为公司主要业务,1H15 收入占比为78%,毛利占比为54%,产品包括硝酸、三聚氰胺、液氨、碳铵等;精细化工为延伸业务,产品包括安赛蜜(人工合成甜味剂)和甲、乙基麦芽酚(香料),两类产品产能均位居全球第一。公司技术领先、产品丰富,并积极实践循环经济和资源综合利用模式,成本优势突出。

竞争环境改善+新产品拓展,精细化工有望成为重要业绩支撑。1)公司安赛蜜全球市占率超50%,2014 年来市场竞争环境改善,主要竞争对手进入破产清算,我们判断公司安赛蜜产品未来有望量价齐升;2)全球甲、乙基麦芽酚市场现已形成双寡头垄断格局,其中金禾市占率约为2/3,北京天利海约为1/3。目前...


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