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首家A+H+G上市券商要来了!华泰证券将伦敦上市 最低募资5亿美元 股票证券开户

发布时间:2018-09-28 23:30   来源:网络 点击 :
原文发布时间:2018-09-26 17:21
原文作者:券业行家
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首家A+H+G上市券商要来了!华泰证券将伦敦上市 最低募资5亿美元

华泰证券的GDR传闻终于落下实锤。

华泰证券25日盘后公告称,董事会同意发行全球存托凭证(Global Depository Receipts,GDR),并申请在伦敦证券交易所挂牌上市。这意味着,华泰证券有望成为首家发行GDR的A股上市公司,且有望实现内地、香港和伦敦三地上市。

发行GDR 华泰证券第一个“吃螃蟹”

在今日之前,已经有传闻称华泰证券即将发行首单GDR,但华泰证券方面一直不予回应。今日晚间,华泰证券在《第四届董事会第十七次会议决议公告》里表示,公司董事会同意公司发行全球存托凭证(GDR),并申请在伦敦证券交易所挂牌上市。至此,华泰证券成为在发行GDR上,第一个“吃螃蟹”的企业。

华泰证券表示,公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市,具体发行时间将由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据国际资本市场状况和境内外监管部门审批进展情况决定。

至于此次赴英发行GDR的具体规模,根据公告,本次发行的GDR 所代表的基础证券A 股股票不超过8.2515亿股(包括因任何超额配股权获行使而发行的证券,如有),不超过此次发行前公司普通股总股本的10%。截至今日收盘,华泰证券总股本为82.5亿元,总市值为1158亿元。

GDR拟募资不低于5亿美元

华泰证券是国内首家公开尝试发行GDR的上市公司,一旦成功,将实现内地、香港和伦敦三地上市。

这次发行的核心要素如下:

1、增发A股为基础证券

本次发行的证券为全球存托凭证(Global Depository Receipts,GDR),其以新增发的A股股票作为基础证券,并在伦敦证券交易所挂牌上市。

每份GDR的面值将根据所发行的GDR与基础证券A股股票的转换率确定。

值得留意的是,在本次发行GDR之前,华泰证券刚刚完成一笔百亿级定增,引入战略投资者阿里巴巴、苏宁以及中国国有企业结构调整基金。

8月3日晚间,华泰证券发布公告称,公司定向增发10.89亿股,发行价格为13.05元/股,募资总金额142.08亿元。

2、发行时间待定

对于GDR的发行时间,华泰证券公告称,公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市,具体发行时间将由股东大会授权董事会或董事会授权人士根据国际资本市场状况和境内外监管部门审批进展情况决定。

3、发行方式为国际发行4、发行不超过8.25亿A股

为了本次发行GDR,华泰证券会增发相应A股。

华泰证券称,本次发行的GDR所代表的基础证券A股股票不超过8.25亿股,且不超过本次发行前公司普通股总股本的10%。

以今日A股收盘价估算,华泰证券增发A股规模将达125.01亿元市值。

不过,最终发行数量,将由华泰证券提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。

公告也显示,本次发行GDR拟募集资金总额预计不低于5亿美元。

5、GDR转换率待定

公告称,本次发行的GDR与基础证券A股股票的转换率将综合考虑境内外监管要求、市场情况等因素确定。

GDR与基础证券A股股票的转换率提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。

发行价不低于净资产

在很长一段时间里,券商股破净都不多见,但随着今年二级市场走弱,破净券商股越发增多,华泰证券的情况则较为特殊,其内地发行的A股不破净,但H股却呈现大程度破净。

截至今日收盘,华泰证券A股收报15.15元、对应市净率1.2倍(每股净资产12.59元),同时,H股HTSC收报11.16港元、对应市净率0.86倍。这意味着,当前华泰证券的A股较H股溢价55.75%。

在今晚发布的GDR方案明确要求,“发行价格不低于公司最近一期经审计的每股净资产。”

这意味着,以当前股价来看,华泰证券GDR的发行价格会高于现在的港股价格。

华泰证券表示,本次发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下,根据国际惯例和相关监管规定,通过订单需求和簿记建档,根据发行时国内外资本市场情况、参照同类公司在国内外市场的估值水平确定。

在发行对象上,本次GDR拟在全球范围内进行发售,拟面向合格国际投资者,及其他符合相关规定的投资者发行。

此外,本次发行的GDR会设置转换限制期。

公告称,本次发行的GDR可以在符合境内外监管要求的情况下,与基础证券A股股票进行转换。为保持GDR流动性及两地市场价格稳定,提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据届时境内外监管要求、市场情况及公司实际,确定设置转换限制期相关事宜。

募资用于境外业务

华泰证券称,本次发行GDR拟募集资金总额预计不低于5亿美元,扣除发行费用后,将全部通过补充资本金,用于境内外业务发展及投资,以进一步优化公司业务布局,提升市场竞争力和抗风险能力。

具体用途包括以下三项:

1、持续投入现有主营业务,深耕财富管理、机构服务、投资管理等业务板块,进一步推动业务转型升级。

2、支持国际业务内生及外延式增长,扩展海外战略布局:增强香港子公司的资本实力,进一步扩展跨境业务;逐步完善美国、欧洲业务布局,拓展投资银行、资产管理、财富管理等潜在领域的业务机会。

3、补充营运资本及满足一般企业用途。

何为GDR?

今年8月31日,证监会就《上海证券交易所与伦敦证券交易所市场互联互通存托凭证业务监管规定(试行)》公开征求意见,明确监管层推动沪伦通尽快落地的行动,并对对沪伦通存托凭证业务涉及的发行上市、交易、信息披露、跨境转换等行为予以规范。

所谓沪伦通,是指上海证券交易所与伦敦证券交易所互联互通机制,根据设计方案,符合条件的两地上市公司,依照对方市场的法律法规,发行存托凭证(Depositary Receipt,简称“DR”)并在对方市场上市交易。同时,通过存托凭证与基础证券之间的跨境转换机制安排,实现两地市场的互联互通。

沪伦通分东西两个方向的业务。本文中所说的GDR就是西向业务,是指上交所A股上市公司在伦交所挂牌全球存托凭证(Global Depositary Receipt,即GDR)。

有媒体报道,早在本月初,沪上某大型券商就已下发通知,加紧沪伦通业务筹备。在业务规则方面,沪伦通业务初期将限定跨境转换的市场参与主体。试点初期,10家左右中国跨境转换机构同时承担CDR做市商职责;对等安排10家英国指定券商可参与GDR(全球存托凭证)跨境转换。除上述机构外,中英投资者不可直接持有对方市场的基础股票。

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